選ぶなら、individual investor ＆ファイナンシャルプランナー 平元 友勝
お金に働いてもらい、小金持ちになろう
事業内容&経営理念
投資・税制・生活設計・年金・などに関する専門知識を活かして、個人の資産運用に関する相談対応、アドバイスをし『お金に働いてもらう』をお手伝いをします。
家計を見直し、ムダを捻出、少額でも節約できた資金を投資に回す。先ずはそこから初めて、『お金に働いてもらう』を、体験し『小金持ちへの道』を一緒に歩んで行きましょう。
目指す方程式
『家計のムダを捻出』➕『お金に働いてもらう』🟰『小金持ちへ（人より少しゆとりのある暮らしへ）』
プロフィール
自身の資産運用開始は2019年１２月にiDeCoからスタートし、2020年1月から個別株の売買開始、５月からつみたてNISAを開始し2023年3月にファイナンシャル・プランニング技能士の国家資格を取得し、今に至ります📈
ファイナンシャルプランナーとして、
家計を見直し、ムダを捻出、少額でも節約できた資金を投資に回す。先ずはそこから初めて、『お金に働いてもらう』を、体験し『小金持ちへの道』を一緒に歩んで行きましょう。
そして資産運用をステップアップしていく過程でも、私は個人投資家として日々相場で株等を売買📈しておりますので、その知識、経験を活かしアドバイスさせて貰います😁
主な資格
ファイナンシャルプランナー技能士 3級（国家資格）
金属塗装技能士 1級 （国家資格）
NSA 3級（日本サーフィン連盟）
資産配分アドバイス
実現したいとお考えのアイデアやプロジェクトをお持ちですか？お持ちであれば、そちらに沿って全力でお手伝いさせて頂きます。もしお考えが定まっていないなら、お客様の家計の資産配分を『小金持ち』になれるように適切な配分でご提案致します。お気軽にご相談ください。
セミナーも随時開催しております。皆さんがしっかりと理解するまで、質疑応答を繰り返すスタイルをとりたいので『少人数』で開催しております。開催の告知はインスタグラムで発信しておりますのでどうぞお気軽にメッセージでご連絡ください😃他とは一風変わった感じでのセミナーですのでチェック必須ですよ^_^
料金について
私はお客様のご要望に合わせたオーダーメイドのサービスをご提供しております。全プロセスを通してサポートし、目に見える結果をお約束いたします。
１回目のご相談はもちろん無料でさせて頂いて、２回目のご相談からは、
１時間 ¥１５００円という破格料金で行わさせて頂きます。
📝ご相談方法🙋対面,Instagram DM ,ライン,電話等全ての方法において、１時間での料金となります。
💴お支払い方法🙇対面なら現金 or PayPay オンラインならpaypayでのお支払いになります。
『家計改善、資産運用お金に働いてもらうプラン』をお互いに納得いくまで話し合って『小金持ちなる道へ』向かって行きましょう🤗まずはお気軽にお問い合わせください。
データ収集
私が最優先に考えるのはお客様です。お客様の小金持ちになる為の、サービスを提供いたします。まずは新に資金を確保するのではなく、今ある家計の支出を見直しそこから捻出したお金に働いてもらいましょう。
